Der Fonds investiert in Schweizer Aktien, wobei mindestens 90% (Anlagevorschriften) in kotierte Aktien investiert sein wird. Bei Gelegenheiten können ausserbörslich gehandelte Aktien, Wandelanleihen, etc. gekauft werden.

Unser normales Portefeuille wird zu 100% investiert sein. Dabei dürfen wir maximal 10% der Anlagen in einer Gesellschaft halten.

Short-Positionen sind auf maximal 5% des Fondsvermögens in einer Gesellschaft limitiert.

Long- und Short-Position zusammengezählt dürfen 125% des Anlagevermögens nicht überschreiten. Ebenso darf kein Leverage (Hebel) eingesetzt werden. Das heisst alle Kombinationen Long und Short sind möglich, solange sie 100% nicht überschreiten (wir dürfen also nicht 120% long und 5% short investieren).
Derivate sind möglich, es gelten dieselben konservativen Vorschriften wie bei Direktanlagen.

Das Portefeuille wird aus 30-50 Einzeltiteln bestehen.

Wir behalten uns vor, das Anlagevolumen zu beschränken. Wir sind der Meinung, dass unsere Bewegungsfreiheit bei einem zu grossen Portefeuille eingeschränkt würde.